Корпоративное финансирование

Инвестиционная группа «УНИВЕР» наряду с успешной деятельностью в области управления активами, брокерского и депозитарного обслуживания юридических и физических лиц предоставляет весь комплекс традиционных услуг в сфере корпоративного финансирования и финансового консультирования.

Владельцам и руководителям, заинтересованным в развитии своих предприятий, ООО «УНИВЕР Капитал» предлагает воспользоваться преимуществами корпоративного финансирования. С помощью этой услуги Вы сможете привлечь существенные дополнительные средства, повысить капитализацию предприятия, найти надежного стратегического инвестора.

Фондовый рынок является одним из главных источников финансирования инвестиционных проектов, в том числе по технологическому перевооружению предприятий.

• организация беззалогового финансирования путем выпуска векселей
• организация беззалогового финансирования путем выпуска облигаций

Вексельный заем - это наиболее простая, удобная, дешевая и наименее зарегламентированная форма заимствования на фондовом рынке для пополнения оборотных средств для средних и крупных предприятий. Именно поэтому предприятию, впервые выходящему на долговой рынок и не имеющему публичной кредитной истории, рекомендуется начинать с вексельной программы.

• возможность диверсифицировать финансирование и увеличить привлекаемые суммы за счет большего числа инвесторов;

• возможность привлечения долгосрочного финансирования в виду формирования и развития положительной кредитной истории и кредитного рейтинга;

• вексельный заем может быть структурирован в зависимости от параметров конкретного инвестиционного проекта; вексельный заем позволяет не предоставлять кредитору обязательного в обычных случаях обеспечения, то есть не закладывать ликвидное имущество или собственные акции;

• вексельный заем позволяет нести расходы по обслуживанию долга в конце срока заимствования при погашении векселей и не платить проценты ежемесячно, как это обычно предусматривается условиями банковских кредитов или купонных облигаций.

Реализация вексельной программы обеспечит

• пополнение оборотных средств, закрытие кассовых разрывов;
• повышение капитализации компании и стоимости бизнеса;
• формирование ликвидного рынка долговых обязательств компании;
• создание публичной кредитной истории компании;
• создание благоприятного имиджа компании на фондовом рынке;
• планомерное увеличение объемов привлекаемых средств;
• увеличение сроков и снижение стоимости заимствований;
• управление структурой долга.

Если предприятию недостаточно средств на финансирование инвестиционных проектов, покупку и строительство недвижимости, модернизацию оборудования и реализацию других долгосрочных проектов, то следующим шагом в направлении повышения прозрачности финансовых потоков компании, создания публичной кредитной истории, снижения стоимости заимствований, повышения рейтинга надежности предприятия является размещение облигационного займа.

• при публичном финансировании за право предоставить вашей компании финансовые ресурсы среди инвесторов разгорается конкурентная борьба — это снижает стоимость ресурсов;

• пул высоконадёжных инвесторов — гарантия вашей финансовой безопасности;

• публичная кредитная история — это дорогостоящий актив — его стоимость выражается в снижении ставок кредитования и публичного финансирования;

• облигации — наиболее доступный инструмент привлечения финансирования на 3–5 лет по приемлемой стоимости.

Принимая решение о целесообразности осуществления инвестиций, стратегический инвестор обращает внимание на факторы внутренней среды предприятия, такие как: стратегия, система управления, организационная структура, управленческий учет, юридическая структура и т.д. Таким образом, успех инвестиционной программы во многом зависит от того, насколько положение дел в Вашей компании удовлетворяет требованиям, предъявляемым инвесторами.

Стратегия выхода на публичный рынок капитала — это детальные рекомендации по каждому из факторов положения дел в компании, от которых зависит ход и результат всей программы привлечения инвестиций. Стратегия выхода на финансовый рынок разрабатывается консультантом Компании - профессиональным участником фондового рынка, на которого возлагается разработка индивидуальной структуры и параметров займа в зависимости от потребностей и запросов эмитента, формирование стратегии поведения предприятия на фондовом рынке; обеспечение кратчайших сроков подготовки регистрационных документов (решение о выпуске, проспект эмиссии), осуществление размещения в строго оговоренные сроки, подготовка и проведение государственной регистрации отчета об итогах выпуска, организация и поддержка рынка вторичных котировок, выполнение функций агента при исполнении оферт эмитента в период обращения облигационного выпуска, а также функции платежного агента.

ООО «УНИВЕР Капитал» обладает богатым опытом сотрудничества с ведущими организаторами торговли и депозитариями для качественной организации облигационного займа или вексельной программы. Профессионализм сотрудников компании, серьезная деловая репутация, а также проверенная на практике технология регистрации, выпуска и размещения корпоративных облигаций позволяют ООО «УНИВЕР Капитал» успешно выступать в качестве организатора, финансового и юридического консультанта, платежного агента, андеррайтера и маркет-мэйкера облигационного займа или вексельной программы.

С реализованными проектами компании можно ознакомиться в разделе "Реализованные проекты"