Общая информация

ОПИФ "УНИВЕР - Фонд смешанных инвестиций"

Стратегия фонда

Объединение преимуществ инвестирования в акции для максимизации дохода и долговых инструментов для снижения риска.

Инвестиционная декларация фонда

• государственные ценные бумаги Российской Федерации и субъектов Российской Федерации, муниципальные ценные бумаги

• акции российских открытых АО

• облигации российских хозяйственных обществ

• инвестиционные паи открытых и интервальных ПИФов

• ценные бумаги иностранных государств и международных финансовых организаций

• акции иностранных АО

• облигации иностранных коммерческих организаций

• инвестиционные паи закрытых ПИФов, имеющие признаваемую котировку денежные средства на банковских счетах и вкладах, в том числе иностранной валюте

Основные преимущества инвестирования

• Оптимальное соотношение риск/доходность
• Высокая ликвидность

Клиенты фонда

Фонд ориентирован на Инвесторов, готовых не только приумножить, но и сохранить свои накопления

Доходность вложений

• Прирост стоимости пая за 2009 год +93,77%
  

• Второе место по доходности за 5 лет среди 68 открытых фондов смешанных инвестиций с результатом +73.74% (НЛУ, январь 2012).
• Второе место по доходности за 6 лет среди 54 открытых фондов смешанных инвестиций с результатом +116,30% (НЛУ, январь 2012).
• Второе место по доходности за 7 лет среди 44 открытых фондов смешанных инвестиций с результатом +169,58% (НЛУ, январь 2012).
• Первое место в рейтинге «Forbes» по качеству управления за 3 года среди 51 фондов смешанных инвестиций. (Forbes, февраль 2011).
• Лучший ПИФ умеренного риска за 2010 год (РБК)
• Первое место по доходности среди 69 открытых фондов смешанных инвестиций за 3 года с результатом +158,49% (Investfunds.ru 01.01.2011)
• Первое место по соотношению доходность/риск за 5 лет среди 145 фондов смешанных инвестиций (2stocks.ru 01.01.2011)
• Первое место в рейтинге «Forbes» по качеству управления за 3 года среди 36 фондов смешанных инвестиций. (Forbes, февраль 2010).
• Фонд занял 2-ое место по доходности за 3 года среди 112 ПИФов смешанных инвестиций с результатом +54,64% (НЛУ, 22.01.2010).
• Второе место по доходности среди 59 фондов смешанных инвестиций за 4 года +94,66% (Stockportal.ru от 26.01.2010).
• Вошел в ТОП-3 ПИФов-лидеров по соотношению доходность/риск за 4 года среди 82 фондов смешанных инвестиций (Stockportal.ru от 31.12.2009).
• Занял четвертое место по доходности за 5 лет среди фондов смешанных инвестиций с результатом 160,66% (НЛУ от 19.01.2010).
• «УНИВЕР-фонд смешанных инвестиций» получил высшую оценку (пять звезд) в рейтинге журнала «Финанс.» по совокупной оценке таких показателей как историческая эффективность, относительный риск, коэффициент альфа, рентабельность по рисковой стоимости, коэффициент вариации, а также доходность за год. Источник: журнал «Финанс.», № 37 от 25 сентября 2006 года.

Действующая редакция правил Доверительного управления фондом под управлением ООО "УНИВЕР Менеджмент"